​​Portal de Proveedores Manual Cliente 
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​​Portal  proveedores cliente 

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​Inicio de sesión 

​​Para iniciar sesión dentro del portal de Proveedores es necesario contar con credenciales de acceso dadas de alta previamente en el portal.  Si ya se cuenta con dicho usuario y contraseña es necesario ingresar a la  liga de de portal de proveedores.
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​​Ya una vez dentro del portal de proveedores se observará la siguiente pantalla.
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​​En donde podemos visualizar en la parte superior derecha dos secciones, en la primera se encuentran los manuales del cliente y del proveedor. En la segunda parte se encuentra el inicio de sesión. Al dar clic en la opción inicio de sesión, mostrara la siguiente pantalla.
​​En donde permite ingresar usuario y contraseña. Si es la primera vez que se accede al portal ( SIN ANTES HABER ACCEDIDO a los portales MPX o al Portal de conta-e)  el usuario y contraseña será el correo electrónico, una vez que se coloque las credenciales para acceder te pedirá un cambio de contraseña y arrojara la siguiente pantalla.
​​Se ingresa la nueva contraseña y se debes oprimir en el botón restablecer nueva contraseña para posteriormente ingresar con correo electrónico como usuario y esta nueva contraseña que se cambió
​​NOTA: si ya has accedido con anterioridad a cualquiera de los portales antes mencionados, entonces tu contraseña será la que usas para dichos accesos.
​​Al haber cambiado la contraseña el portal regresara a la siguiente pantalla para que se loguee con las nuevas credenciales (con la nueva contraseña).
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​Olvide mi contraseña

​​En caso de haber olvidado la contraseña de acceso al sistema dar clic en el texto “¿Olvidaste tu contraseña?
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​​Al seleccionar la opción, abrirá una pantalla emergente que indicara a que correo se te envió el código para restablecer contraseña (el correo a donde se envía el código es el usuario con el que se ingresa).
​​Posteriormente se debe validar que se reciba el correo electrónico con el código de desbloqueo. Se le hará llegar un  correo como el que se muestra en la siguiente imagen. 
​​Posteriormente en el portal se abrirá la siguiente pantalla para que se ingrese el código que se envió por correo electrónico.
​​ Una vez que se ingrese el código y se verifique, enviara  la siguiente pantalla, en donde permite cambiar la contraseña.
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​​Mostrará un mensaje de éxito indicando que la contraseña se actualizo
​​Regresará a la pantalla de inicio de sesión donde se debe ingresar con la nueva contraseña

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​Autenticación multifactor (MFA).

​​El portal de proveedores cuenta con autenticación Multifactor que puede ser activada/desactivada por el usuario administrador, desde Mi Portal Xamai desde el menú “Empresas -> Compañías”.
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​​Posteriormente dar clic sobre la compañía en la cual se desea activar dicha autenticación
​​Dar clic en el botón editar.
​​Posteriormente dar clic sobre el botón Activar/Desactivar el “Estatus MFA”. Inactivo (Color gris)
​​Activo (Color azul)
​​Si esta activo el estatus MFA, al iniciar sesión se recibirá un correo con el código de doble autenticación para ingresar al portal de proveedores.
​​Una vez recibido el código es necesario ingresarlo dentro del campo de texto solicitado por el portal y dar clic en el botón “Entrar”.
​​Si el código es correcto, permitirá el acceso al portal y se mostrará la pantalla de inicio.

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​Notificaciones

​​Las notificaciones nos ayudan a saber cuándo el proveedor o agente aduanal realizo cambios en sus datos, cuando se cargo un nuevo documento a validar o un gasto. Para ver las notificaciones se puede hacer en las siguientes opciones. Al acceder al portal en la parte superior derecha se observa una campana en donde mostrara las notificaciones.
​​Al dar clic sobre el botón mostrara las notificaciones que se tiene pendientes. También al acceder al portal se cuenta con la sección de Notificaciones, la cual la podemos observar en el menú de la izquierda de la pantalla.
​​Al dar clic en el icono que se muestra anteriormente saldrá la siguiente pantalla
​​En la sección uno se puede seleccionar la empresa con la que se requiere trabajar. La sección dos es un buscador el cual facilita la búsqueda de las notificaciones. La sección tres permite hacer un filtro por fechas. En la sección cuatro podemos configurar la vista de los registros que se desean visualizar, así como la navegación de pagina en el caso de que haya más de una. Posteriormente se cuenta con una tabla en donde se pueden observar los siguientes elementos
​​En la tabla que se muestra se cuenta con tres elementos principales, en el elemento uno se puede observar un botón encendido/ apagado que permite ver los mensajes leído o no leídos. En la segunda sección se cuenta con dos elementos, filtro de tipo de notificaciones y filtro de estatus. La tercera sección es un icono que muestra cuantos mensajes no leídos se tienen, al dar clic sobre él, mandará una pantalla emergente en donde saldrá el chat con los mensajes, como se muestra en la siguiente imagen.
​​En la pantalla se puede observar el área donde se muestran los mensajes, un área para poder escribir un mensaje y un botón de enviar.

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​Enviar notificaciones

​​En el menú principal observamos la sección de enviar notificaciones.
​​Al dar clic en este menú mostrará la siguiente pantalla. 
​​En donde se pueden encontrar los siguientes elementos para filtrar por alguna  palabra clave que se encuentra en el mensaje, filtros por fecha y finalmente filtrar por estatus (Visto/ No visto) 
​​también encontramos un filtro en donde se puede seleccionar por proveedor. 
​​En la siguiente imagen  se observa una  tabla en donde se visualiza un log de los mensajes. 
​​en donde se encuentra la siguiente información, Estatus del mensaje, archivo adjunto (si es que se adjunta un documento), la fecha de las notificaciones (cuando se visualizaron), la fecha de envió del mensaje, el proveedor y el mensaje. 
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​​Para crear una nueva notificación se debe dar clic en el siguiente botón 
​​Al dar clic mostrara la siguiente pantalla.
​​ En donde se observan dos secciones la primera es un filtro en donde se selecciona el proveedor al que se le va a enviar la notificación, también se tiene un rango de fechas, si se activa el rango de fecha, la notificación se observará en el portal del proveedor por ese  rango de  fecha. 
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​​En la segunda sección se puede observar los siguientes elementos.
​​Un área para poder insertar el mensaje que se desea y en el otro apartado podemos subir el documento que el proveedor requiera revisar. Este documento puede o no llevarlo la notificación.
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​​Al enviar una notificación mandataria, cuando el cliente quiera acceda al portal se le mostrará el mensaje, para que pueda acceder al portal tendrá que aceptar la notificación mandatorio. En la siguiente imagen se muestra la visualización del lado del proveedor
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​Alta de datos de proveedores

​​En el menú principal podemos  observar  el menú de proveedores 
​​Al dar clic en el botón, mostrara la siguiente pantalla. 
​​Para  visualizar los proveedores que se tienen registrados, se debe seleccionar una compañía, en la opción que se remarca con el recuadro morado.
​​ Al seleccionar una compañía, mostrará todos los proveedores que se tienen registrados. Como se muestra a continuación. 
​​En esta sección se cuenta con  tres  tipos de  filtros
  • ​​Búsqueda por proveedor
  • ​​Búsqueda por  estatus
  • ​​Búsqueda por estatus fiscales 
​​Se puede observar un apartado que dice alta de proveedor, ahí podemos ingresar nuevos proveedores, estos se sincronizaran  con SAP.
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​​Como se observa en la imagen  se requieren los siguientes datos; si el proveedor es un proveedor extranjero, agregar la razón social, agregar RFC, ingresar correo(con este correo se le mandara la invitación para acceder al portal y será  el correo que le permitirá acceder al portal de proveedores). 
​​Se le hará llegar la invitación al proveedor, deberá acceder. Se envía correo como el que se muestra en la siguiente imagen.
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​​posteriormente tendrá la oportunidad de modificar sus datos, cada que los modifique le llegara un mensaje al cliente para que revise dicha información.  Al dar de alta un proveedor  se observara de la siguiente manera. 
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​Alta de proveedores desde SAP.

​​Si los  proveedores ya están registrados en SAP el aplicativo “conector portal proveedores” se encarga de sincronizar los socios de negocio al portal de manera automática,  es importante tomar en cuenta que el proveedor  debe tener un correo electrónico para hacerle llegar  la invitación y pueda acceder al portal. El correo debe estar  en SAP en Socio de negocios→Datos generales.
​​En la pantalla principal se encuentran los siguiente elementos, a la derecha se tiene el icono para acceder a los registros de los proveedores que se sincronizaron de SAP y a la izquierda se observa el filtro por  compañía.
​​Para que muestre información se debe seleccionar  una compañía. Al dar clic mostrara la siguiente pantalla 
​​Se pueden observar  varios elementos  en la pantalla.  
​​El primer elemento que se observa es un filtro que permite mostrar los proveedores que cuentan  con correo electrónico y a los proveedores que no cuentan con ello. 
​​Posteriormente, de lado izquierdo de la pantalla se observan dos elementos, regresar y actualizar 
​​Abajo se tiene una tabla en donde se  muestran los datos del proveedor, como el nombre, el RFC y el mail al que se le hará llegar la invitación. En esta opción se puede  hacer una invitación masiva (más de un proveedor) o  un proveedor a la vez, se selecciona al proveedor que se le quiere hacer la invitación y se selecciona el botón Enviar invitación.
​​Si el  proveedor no cuenta con un correo electrónico, entonces  saldrá un mensaje como se muestra a continuación.
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​Aceptar/rechazar los datos de un proveedor

​​Cuando uno de los proveedores modifico o dio de alta sus datos, se  recibirá una notificación para  revisarlos y  tomar la decisión de aceptar o rechazar la información. Si se aceptan los cambios la información se  sincronizara con SAP y actualizara la información.
​​Si no se aceptan los datos, se le envía notificación al proveedor del porque no se están aceptando. 

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​Estatus de proveedores 

​​Los proveedores pueden estar en diferentes estatus, como se muestra en la siguiente imagen 
​​En estatus pendiente el proveedor aun no se le envía a la invitación 
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​​Al proveedor  ya se le  envió la invitación y se esta en espera de que responda
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​​El proveedor  modifico sus datos y se requiere de acceder a su revisión para  aceptarlos o rechazarlos  
​​Activo cuando el proveedor se encuentra  trabajando correctamente con el portal de proveedores.
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​Conciliación 

​​Para acceder a la opción de conciliación, vaya al menú Conciliación ubicado en la parte izquierda de la pantalla
​​ En donde se pueden observa uno s filtros buscar por tipo de documento  o por fecha. Tomar en cuenta que tipo de documento se esta seleccionado por que serán los documentos que visualicemos.
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​​En esta sección se  visualizaran todos los documentos que se han  enviado a revisión para  posteriormente ser conciliados.
​​Al seleccionar el siguiente icono se podrá visualizar a detalle el documento  
​​Abrirá a siguiente pantalla
​​En la pantalla se observan 5 elementos; Centro de costos(estos datos se agregan del catalogo de centro de costo que se tiene en SAP), se visualizan los nombres de los centros de costo que se tienen disponibles. Fecha de documentos en este dato se  puede ingresar la fecha que se desea ingresar en la factura que el portal realizara para SAP. Proyecto, este dato también se toma del catalogo de  proyectos  como también  el  dato de series.  La clasificación es la referencia del acreedor NumAtCard.
​​Para obtener más información del documento seleccionamos el icono de la factura en el apartado verde
​​mostrara una pantalla de  la siguiente manera
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​​Se observa a detalle la información de la conciliación y se puede  ver información si el CFDI cuenta con retención para poderle agregar el tipo de  retención, ya sea IVA o ISR
​​una vez revisada la información se puede aceptar o rechazar, si se acepta, la información se  enviara a SAP, si se rechaza es necesario escribir un mensaje el cual  diga por que se rechazo, esta información se enviara al proveedor para su revisión
​​  Para todos los tipos de documentos el  proceso es el mismo.

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​  Conciliación vista CFDI

​​Para acceder a la vista de CFDIs hay que recordar  tildar la vista que se desea, el  botón se encuentra  en la parte superior derecha de la pantalla 
​​  Al tildar el botón mostrara la siguiente pantalla.
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​​En esta vista se cuenta con algunos  filtros que permiten que las búsquedas sean más fáciles. Recordemos siempre  seleccionar el cliente con el que se desea trabajar  y el proveedor de quien se requiere  ver los documentos. Posteriormente se tiene un filtro de  buscar por, si las  facturas son ingresos o egresos, por año, por mes  y por moneda.
​​También  en  este apartado se cuenta con otro tipo de filtros que son kpis que permiten la visualización rápida del estatus de cada CFDI.
​​Para  visualizar a detalle cada documento CFDI, accedemos al siguiente icono 
​​mostrará la siguiente  información 
​​Es el detalle del CFDI.
​​También se cuenta con el área de  la validación en donde se observa si se encuentra  en las listas de EDOS/EFOS
​​En la siguiente sección se puede  observar si es que el CFDI cuenta  con algunos archivos seleccionados.
​​Al  final se visualiza  el documento  con el que se esta conciliando. 
​​Aquí también se  rechaza o se acepta el documento, si se acepta, el documento se  envía a SAP y si se rechaza se envía al proveedor para su revisión 

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​  Conciliación (Proveedor Extranjero)

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​Conceptos

​​Al acceder al menú de conceptos se encuentra la siguiente pantalla
​​En esta sección se observan los conceptos que se tiene para cada compañía, además de que si se requiere un nuevo concepto de puede crear.
​​Para agregar un concepto se debe llenar la siguiente información
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​​Se debe seleccionar el tipo de gasto y posteriormente se le da al botón agregar.
​​Al agregar el concepto se vera de la siguiente manera 
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​Captura de Gastos 

​​al seleccionar  este menú se observara la siguiente pantalla 
​​En donde se observan  botones de búsqueda como fecha de documentos, filtro para seleccionar  comprobación o pedimento,  se tiene otro elemento que nos permite  revisar los estatus, al seleccionarlo se  visualiza de la siguiente manera
​​Si se tiene  el filtro de comprobación los documentos se visualizarán de la siguiente manera. Estos  documentos son los que el proveedor envía para su revisión 
​​ Al darle  clic al detalle se abrirá la siguiente pantalla
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​​En donde se visualizaran todos los  gastos y los documentos CFDIS de la comprobación.
​​Si el filtro se tiene en pedimentos  se puede  visualizar un  botón, el cual permite crear los pedimentos  
​​Al seleccionar el botón se  visualizara la siguiente pantalla 
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​​Esta pantalla permite agregar conceptos, en este caso  al seleccionar el concepto, mostrara los conceptos creados para el proveedor que se tiene seleccionado. 
​​En la información general se  observan los  siguiente  datos 
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​​En la información general se tiene la opción para subir  el documentos del pedimento. 
​​Ya que se  inserto la información necesaria se le da al botón  guardar para  posteriormente  enviarla al proveedor. 
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​Parámetros Clientes

​​Se cuenta con un menú de  parámetros en el cual encontraremos diversos parámetros que responderá  a diversas acciones  que el portal contempla. Los parámetros  se dividen el 5 secciones que se mostraran a continuación  
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​Integración SAP 

​​En esta sección se pueden observar todos los estatus de los registros con respecto a SAP, si fueron enviados o cual es el estatus en el que se encuentran. Al seleccionar la opción mostrará la siguiente pantalla
​​Al tener registros se pueden observar  algunos estatus diferentes, algunos  permiten  realizar una acción. Si  el registro esta  en error, permitirá  volver a enviar  a SAP
​​Se puede observas  si el documento aun no se envía y esta en pendiente 
​​Y finalmente si el documento  fue enviado con éxito 
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​​Si el estatus es error mostrará una leyenda la cuan mencionará cual es el problema además de mostrar un botón para volver a enviar la información a SAP. Si el estatus es pendiente solo podremos ver por qué quedo pendiente. Si el estatus es enviado no arroja ninguna acción ni resultado ya que esta ya se encuentra en un estatus correcto.
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